一、供应与成交

六项目合计2001套新房获预售

2008.10.18~2008.10.24，深圳房地产市场有六个项目取得预售许可证。它们分别是宝安区的深业新岸线、翠景居、兴达华府，南山区的向南海德大厦，龙岗区的华浩源、深业紫麟山花园，六个项目共为市场提供了2001套/20.97万平米的住宅以及284套/1.04万平米的商业。

在开盘项目方面，上周（2008.10.18~2008.10.24）全市有一个新项目发售。它为：

宝安区的泰华阳光海，推出476套/5.09万平米的住宅，参考均价11000元/㎡；

 一周销售新房855套  成交均价12783元/平米

从置业国际研究中心实时监测的成交数据看，2008.10.17~2008.10.23全市共成交商品房855套/8.21万平米，日均成交122套，环比下跌15.3%；日均成交面积1.17万平米，环比下跌15.8%。

从全市成交量整体上看，全市仅罗湖与福田两区成交量小幅上涨，其余四区均有不同程度下跌，且各盘销售态势迥异。自财政部与央行发布了保障民生的一系列政策以来，现时成交量未发生显著变化，但政策效果一般都有一定的滞后效应，因此政策对深圳楼市的影响尚待观察。

从各区新建商品房成交情况来看，宝安区成交量有一定下跌，上周共成交302套新房，环比下跌16%，上周宝安区楼盘表现差异非常大，阳光海湾花园再次以周成交73套的业绩成为全市一周销量冠军，但区成交第二名凤凰雅居一周只成交了19套新房；龙岗区上周跌幅较大，共成交210套新房，环比下跌25.3%，慢城与中海康城等项目一周成交在20套以上，但各项目成交相差不大，无成交业绩特别优秀的项目；南山区上周小幅下跌，共成交179套新房，环比下跌8%，其中，半山翠林花园销售表现优异，以周成交69套的业绩成为全市销量第二名，鼎太风华、香瑞园仍有不错的销售表现；福田区上周共成交88套新房，环比上涨11.4%，成交主力仍然是盛唐商务大厦和迷你新居；罗湖区上周共成交34套新房，环比上涨79%，汇泰大厦一枝独秀；盐田区上周共成交42套新房，环比下跌40%。

上周，全市成交金额10.5亿元，环比下跌14.22%；成交均价为12783元/平米，环比上涨1%。

从各区新建商品房成交均价来看，福田区成交均价涨幅较大，为17453元/平米，环比上涨13%，天安高尔夫珑园对区内成交均价的拉升影响较大；宝安区的成交均价仍然处于高位，上周均价为13298元/平米，环比下跌2%，香瑞园、星河丹堤、水榭山等高端项目的成交，使得最近一段时间宝安成交均价高位运行；南山区上周的成交均价为12509元/平米，环比下跌15%，这和西丽片区的塘朗雅苑开盘均价较低有关；龙岗区的成交均价仍然维持在“8”字关头，上周均价为8360元/平米，环比下跌1%，目前布吉、中心区等的价格维持在一个比较稳定的价位；盐田区上周成交均价为17120元/平米，环比上涨15%；罗湖上周成交均价为19691元/平米，环比上涨5%。

二、市场与促销

利好政策出台 促销活动量回升

10月22日，降低首付、鼓励自住购房的政策出台，自住以及改善型购房最低首付款比例调整为20%；个人首次购买90平米以下住房，契税税率下调到1%等组合政策的放松，主要针对普通住宅，降低购房者首付成数，减轻还贷压力，对刺激刚性需求入市具有积极的作用。同时，政策的出台也成为开发商对楼盘大幅促销，拉升销量的一个良好契机，待政策11月1日正式执行后，楼市促销活动或将迎来一段高潮期。

巧合的是，上周的楼市促销活动已经开始了一轮上升。随着秋交会氛围的渐渐淡化，开发商再次踏上了新一轮“促销计划”征程，促销活动数量随之回升。“海岸卡夫诺”、“荔山公馆”、“红树西岸”、“四季山水”等十余个楼盘相继举行了摄影、油画艺术类主题和美食主题的促销活动，相比于前一周，楼盘促销活动数量上升了约3倍。

三、政经动态

财政部组合政策：购房契税降至1% 最低首付调为20%等

10月22日，财政部发布一揽子房地产利好政策，包括从2008年11月1日起，对个人首次购买90平方米及以下普通住房的，契税税率暂统一下调到1%；对个人销售或购买住房暂免征收印花税；对个人销售住房暂免征收土地增值税。地方政府可制定鼓励住房消费的收费减免政策。

同时，金融机构对居民首次购买普通自住房和改善型普通自住房提供贷款，其贷款利率的下限可扩大为贷款基准利率的0.7倍，最低首付款比例调整为20%。同时，下调个人住房公积金贷款利率,各档次利率分别下调0.27个百分点。汶川地震灾区居民灾后购置自住房的贷款利率下限、最低首付款比例和住房公积金贷款利率优惠政策保持不变。另外还有，加快廉租住房建设，加大实物配租力度，扩大廉租住房租赁补贴范围，推进棚户区（危旧房）改造等。

中央明确小产权房不许再建 已购者利益受保护

国新办于2008年10月22日举行新闻发布会，由中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文介绍中共中央关于推进农村改革开放有关情况。

对于民众普遍关心的农村小产权房问题，陈锡文明确表示，小产权房违法，绝对不允许再建设。对于那些已经在农村购买了小产权房的消费着，国家相关部门正在研究制定具体的解决措施。陈锡文说，很多消费者购买的时候，他不可能对国家的法律有这么多的了解，因此糊里糊涂就买了，觉得便宜就买了，对这些人的合法利益，政府是要给予保护的。据国土部门不完全的统计，截止2007年上半年，全国“小产权房”面积已经达到66亿平方米，其中有很大比例是农民在宅基地建房然后出售。

上海同步推出14条救市 2年以上二手房取消营业税

在财政部、国家税务总局、中国人民银行等部门关于房地产的政策出炉后，上海市人民政府办公厅于10月23日转发了市建设交通委、市财政局、市地税局、市住房保障房屋管理局、市规划国土资源局制订的《关于促进本市房地产市场健康发展的若干意见》。

一、对个人首次购买90平方米及以下普通住房的，契税税率暂统一下调到1%，首次购房证明由市房地产交易中心出具。

二、对个人销售或购买住房暂免征收印花税。

三、对个人销售住房暂免征收土地增值税。

四、对居民首次购买普通自住房和改善型普通自住房提供贷款，其贷款利率的下限可扩大为贷款基准利率的0.7倍，最低首付款比例调整为20%。

五、下调个人住房公积金贷款利率，各档次利率分别下调0.27个百分点。

六、个人将购买超过2年的普通住房对外销售不负担营业税。

七、个人转让自用2年以上、并且是家庭唯一生活用房取得的所得，个人不负担个人所得税。

八、购买自住普通住房的，住房公积金贷款最低首付比例调整至20%，对第一次购买自住普通住房的家庭，在符合贷款条件的情况下，每一借款人基本公积金最高可贷额度从20万元提高到30万元，每户家庭最高贷款限额为60万元。若有补充住房公积金的，每户家庭最高贷款限额为80万元。

九、免收个人购买普通住房的住房登记费和个人买卖存量普通住房的住房交易（转让）手续费。

十、调整本市普通住房标准。

十一、继续加大中心城区旧区改造力度。

十二、建立和完善住房保障体系，通过收购等方式，增加廉租住房房源。

十三、加强对市场信息和基础数据的整合、监测和分析，建立房地产市场信息发布制度。

十四、严格执行土地利用总体规划和土地利用年度计划，加强土地供应管理。

石家庄市出台20条房产新政进一步加大调控力度

10月21日，石家庄市人民政府下发了《关于促进房地产业健康发展若干意见》，给出了20条救市举措，自2008年10月20日起施行，有效期限至2009年12月31日。包括个人购买二手住房、商品住房（含经济适用住房）并按时全额缴纳契税的，按契税额的50％给予补贴。指出，以出让方式取得商品住宅建设用地及合法建设手续的开发企业，可与有意组织本单位职工购买商品住房的单位进行定向建购等。

国家统计局：经济发展基本态势未发生改变

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长李晓超20日在新闻发布会上表示，今年以来整个国民经济继续保持平稳较快发展，总体运行良好，经济发展的基本态势未发生改变，主要表现在以下几个方面：

一是经济仍然保持平稳较快增长，前三季度国内生产总值增长仍达到9.9%，这个增速仍略高于改革开放以来9.8%的年平均增速，而且这一速度是在经济规模较大的基础上实现的，更显得可贵。

二是消费价格涨幅回落趋势明显，尽管前三季度居民消费价格同比涨幅高于去年但回落之势明显，居民消费价格涨幅自5月份以来已连续5个月回落，9月份同比涨幅已回落到4.6%，控制通货膨胀取得明显成效。作为经济增长“三驾马车”之一的消费指标，今年以来我国社会消费品零售总额增幅一直保持在20%以上。分地区看，前三季度我国城市社会消费品零售额53165亿元，增长22.7%

三是结构调整取得积极进展，工业结构有所改善，前三季度高耗能行业生产同比增长13.2%，比上年同期回落6.4个百分点，高技术制造业增加值增长16.5%，比全部规模以上工业增速高1.3个百分点，农业生产获得较好收成，全国粮食连续五年增产。前三季度中西部地区生产和投资增长明显快于东部。

四是经济运行质量继续提高，1-8月份，规模以上工业企业实现利润增长19.4%，工业品出厂价格同比上涨8.3%，涨幅比上年同期高5.6个百分点。其中，9月份上涨9.1%，涨幅比上月回落1.0个百分点。前三季度农村居民人均现金收入实际同比增长11%，城镇居民人均可支配收入实际同比增长7.5%。

温家宝主持部署四季度经济工作

国务院总理温家宝17日主持召开国务院常务会议，分析当前经济形势，安排部署四季度经济工作。

会议要求，采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳较快增长。同时，推进结构调整和发展方式转变。主要有以下几点：

强农惠农：较大幅度提高粮食最低收购价格，制定增加各项农业补贴的方案；

中小企业：鼓励金融机构增加对中小企业贷款，拓宽中小企业直接融资渠道；

外贸出口：提高服装、纺织等劳动密集型产品和高附加值机电产品出口退税率，支持优势企业和产品出口；

加大投资：加快灾区恢复重建，抓紧农业、能源、交通和民生等重大项目建设；

控制价格：积极稳妥推进价格改革，抓紧理顺重要能源资源产品的价格关系；

金融监管：加强资本市场基础性制度建设，努力保持资本市场稳定健康发展；

民生问题：出台并落实保障低收入群众和特殊群体基本生活的政策措施，加大保障性住房建设规模，降低住房交易税费，支持居民购房；

财政部：三季度全国财政收入增长下滑趋势明显；

据国家财政部网站消息，1-9月全国财政收入48946.86亿元，同比增长25.8%。但由于经济增速回落，企业效益明显下降，股市楼市持续低迷，以及相关政策形成的减收效应进一步显现，第三季度财政收入增长下滑趋势明显。

前9个月，全国财政收入增长呈前高后低、逐月回落态势。1-9月累计增幅较高，主要是由于上半年收入较快增长拉动。而上半年财政增收较多，主要是由于去年企业实现利润大幅增长带动今年上半年汇算清缴上年企业所得税增收较多、去年税率上调带动今年上半年证券交易印花税翘尾增收。

8月居民存款继续大幅增加

中国人民银行12日发布的8月份金融运行情况显示，8月末货币供应量增幅继续回落，同时居民储蓄存款大幅增加。

数据显示，8月末，广义货币供应量(M2)余额为44.9万亿元，同比增长16%，增幅比上月末低0.35个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为 15.7万亿元，同比增长11.48%，增幅比上月末低2.48个百分点。

受股市清淡等因素影响，居民储蓄继续大幅增加。居民户存款增加3404亿元，同比多增3823亿元。

三中全会推进农村改革决定全文公布

新华社19日受权全文播发《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。决定指出，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。

决定提出，要大力推进改革创新，加强农村制度建设，并从以下6个方面作出具体部署：稳定和完善农村基本经营制度，健全严格规范的农村土地管理制度，完善农业支持保护制度，建立现代农村金融制度，建立促进城乡经济社会发展一体化制度，健全农村民主管理制度。

大规模调整商品出口退税，凸显保增长调控意图

财政部和国家税务总局21日联合宣布，将从2008年11月1日起适当调高部分商品的出口退税率。根据两部门发布的通知，此次调整将再次提高部分纺织品、服装的出口退税率至14%，此外部分玩具商品的出口退税率也将提高到14%。

财政部税政司有关负责人介绍说，此次政策调整主要为了应对目前中国经济增长放缓面临的挑战，尤其是出口增速的放缓，通过扩大内需，提高企业出口竞争力，支持企业扩大出口。

此次大规模调整商品出口退税率再次凸显我国政府“保增长”的宏观调控意图，也是继近期增加商业银行信贷规模、实施新的外汇管理条例和两次下调“双率”之后的又一次重大调控举措。

金融财政双拳齐出保增长

10月22日晚间，央行和财政部分别颁布了《扩大商业性个人住房贷款利率下浮幅度，支持居民首次购买普通住房》和《继续加大保障民生投入力度，切实解决低收入群众基本生活》两则加强保障和改善民生政策，其中与住房有关的内容，包括从11月1日起下调住房交易契税，暂免征收印花税和土地增值税三项税率，降低首次购买普通自住房和改善型普通自住房贷款利率下限及首付比例，以及加强住房保障制度建设等等。此外，四季度在保障企业退休人员、城乡低保对象等低收入群众基本生活的同时，财政还加大了资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的工作力度。

这是在一个月之内继央行连续两次“双率齐动”、财政部调高3486项劳动密集型和高技术含量、高附加值商品出口退税率后，中央政府出台的促进经济增长的又一个“重大利好”政策，也可以看作是金融、财政双拳齐出保增长。

四、土地信息

宝安区二宗工业用地成功出让

2008年10月21日，深圳市政府成功出让位于宝安区公明镇钟表基地二宗工业用地，宗地编号分别为A625-0038和A625-0039。详细如下：

地块A625-0038，土地面积6752.33㎡，建筑面积16881㎡，由深圳市伯尼实业有限公司以起拍价4,202,800元竞得，折合楼面地价249元/㎡；

地块A625-0039，土地面积12391.92㎡，建筑面积30980㎡，由深圳市君斯达实业有限公司以起拍价7,710,200元竞得，折合楼面地价249元/㎡。

宝安区二宗机场用地成功出让

深圳市政府于2008年10月21日成功出让位于宝安区二宗机场用地，宗地编号分别为A124-0020和A124-0021。详细如下：

地块A124-0020，土地面积148,730.59㎡，建筑面积198,591.8㎡，由深圳航空有限责任公司以起拍价63,549,400元竞得，折合楼面地价320元/㎡；

地块A124-0021，土地面积150,009.12㎡，建筑面积329,475.69㎡，由深圳航空有限责任公司以起拍价79,087,600元竞得，折合楼面地价240元/㎡。

五、行业相关及其他

9月70大中城市房屋售价 同比涨3.5%

国家统计局10月20日发布的数据显示，70个大中城市房屋销售价格前三季度同比上涨8.5%，涨幅比上年同期高1.8个百分点。但在9月份单月，该价格指数同比上涨3.5%，创年内新低。此前数据显示，今年1-8月，70个大中城市房价同比涨幅分别为11.3%、10.9%、10.7%、10.1%、9.2%、8.2%、7.0%和5.3%。9月涨幅又创新低。

9月“国房景气指数”为101.15 比8月回落0.63点

国家统计局10月21日公布数据显示，9月份“国房景气指数”为101.15，比8月份回落0.63点，比去年同月回落3.84点。

一、房地产开发投资分类指数为103.22，比8月份回落1.18点，同比回落0.85点。1-9月份，全国完成房地产开发投资21278亿元，同比增长26.5%。住宅完成投资15508亿元，增长28.7%。其中，经济适用住房投资638亿元，增长19.9%。

二、资金来源分类指数为95.13，比8月份回落2.13点，同比回落8.46点。1-9月份，全国房地产开发企业到位资金28083亿元，同比增长10.7%。其中，国内贷款为5563亿元，增长8.6%；利用外资486亿元，增长14.9%；企业自筹资金11163亿元，增长33.4%。

三、土地开发面积分类指数为95.69，比8月份回落0.73点，同比下降1.89点。1-9月份，全国房地产开发企业完成土地开发面积1.79亿平方米，同比下降1.6%。

四、房屋施工面积分类指数为104.56，比8月份回落0.66点，同比回落0.99点。1-9月份，全国房屋施工面积24.04亿平方米，增长20.3%。其中，住宅施工面积19.07亿平方米，增长21.2%；办公楼施工面积8150万平方米，增长8.3%；商业营业用房施工面积25026万平方米，增长12%。

五、商品房空置面积分类指数为103.54，比8月份回落0.36点，同比回落5.93点。截止到9月末，全国商品房空置面积为1.3亿平方米，同比增长10.2%。其中，空置商品住宅6641万平方米，增长14.1%。

中房协：全国商品房空置1.3亿平方米

中国房地产业协会副会长朱中一10月17日在杭州出席浙江省房地产高峰论坛时透露，截至8月底，全国商品房空置面积已经创纪录的达到了1.3亿平方米。

朱中一透露，今年以来，浓厚的观望氛围让中国商品房销售面积持续下降。2-8月，同比下降的幅度分别为3.6%，0.3%，4.0%，6.5%，6.9%，10.8%和14.9%。下降的省区市也由1-6月的16个，1-7月的17个，增加到1-8月的20个。1-8月，北京、上海、浙江、广东、福建、天津、江苏等经济发达省市的商品住宅成交量下降都在20%以上。其中北京、上海、浙江的同比下降分别为55.5%、38.5%和32.5%。“上述城市住宅销售量占全国总量的三分之一，这些省市销售量的下降对全国影响很大。”朱中一说，市场成交的低迷也导致了商品房空置面积的快速增加，截至8月底，全国商品房空置面积已达1.3亿平方米，同比增长了8.7%。

深圳“神秘座谈会”曝光：开发商一致呼吁救市

深圳市相关部门于10月17日召开“深圳房地产市场形势发展座谈会”，数十家深圳开发商、中介公司以及一些独立分析人士与会，开发商方面包括万科、中海、招商、卓越、绿景等。

会上本地数十家开发商一致认为楼市任涨任跌都不理性，呼吁政府有必要出手救市。关于“支持开发商融资”、“修改甚至取消二套房政策”、“调整90/70政策”、“改变商品房政策性住房捆绑建设”等多项救市政策在会上被提及，甚至有建议提出恢复关内购房入户政策。但据与会者反映，主管部门会上没有给出明确答复。

房地产行业三季报：分化趋势明显 公司现金流告急

A股房地产公司中已有7家公布三季报，33家公布业绩预告，从公布的数据中可看出，行业整体增速放缓、业绩分化趋势明显和现金流“告急”将成为房地产业三季报的特点。

统计显示，33家公布业绩预告的地产公司中，有7家预亏，7家预减，“报忧”公司超过了四成，其中，三家公司预减幅度在90%以上。有12家公司预增，其中2007年年底预收账款占当年营业收入的比例在50%以上的有6家，万通地产(600246)、华发股份(600325)、滨江集团(002244)去年年底的预收账款占当年营业收入的比例超过100%。有统计数据表明，今年1至8月，房地产行业整体销售额同比下降12.7%。不过，保利地产(600048)销售额增长25.26%，万科(000002)销售额增长5%，金地集团(600383)销售额增长2.7%。

国家批准深圳地铁规划调整

10月21日，深圳市发改局宣布深圳市城市轨道交通建设规划（2005-2011年）调整方案获国家批准。与原建设规划相比，主要变化为将2号线东延段（世界之窗至黄贝岭）和3号线西延段（红岭中路至益田）提前建设，其它线路按原建设规划批复执行。

2号线东延段线路从2号线初期工程世界之窗站引出，经侨城北、安托山、香蜜湖、农科、景田片区，至福田中心区后再东行，经华强北中心商贸区、罗湖上步和东门片区，终点设于黄贝岭，全长19.13公里，设站16座。投资估算103.5亿元，资本金比例为45%，与2号线初期工程保持一致，由政府财政资金安排，其余55%由项目公司通过银行贷款解决。

3号线西延段线路则从3号线初期工程红岭中路站引出，沿红荔路西行，经华强北、中心公园、莲花二村等片区，至福田中心区后转向民田路，沿民田路一直向南，经石厦片区至益田村，线路长8.7公里，设站8座。投资估算51.6亿元，资本金比例为49.7%，与3号线初期工程保持一致，由政府财政资金安排，其余50.3%由项目公司通过银行贷款解决。

调整后的近期建设规划线路包括1号线西延段、2号线全线（含初期工程和东延段）、3号线全线（含初期工程和西延段）、4号线北延段和5号线，总投资约695亿元，总长156.6公里，长度相比原建设规划线路工程可行性研究结果增加27.83公里，投资增加155.1亿元。

中铁建工中标300.8米高的深圳第三高楼工程

10月9日，中铁建工深圳分公司中标深圳第三高楼、深圳南山区第一高楼、地标性工程——深圳南山商业文化中心，工程中标价8.7亿元，工期1095天。该项目位于深圳市南山商业文化中心核心区内，紧邻天利商务中心，工程总用地面积25727.8平方米，总建筑面积232045平方米，是一座集办公、酒店、公寓及商业为一体的综合性超高层综合建筑群，由A、B共2栋塔楼组成。其中A栋超高层塔楼地上为62层，B栋商务公寓楼地上为35层。工程总投资金额20多亿元，建成后将成为集经济性与自然生态于一体的多功能综合体，并将成为深圳南山区富有现代气息的地标性第一高楼。

福田香格里拉大酒店建成开业

10月24日上午，福田中心区第三家五星级标准酒店——福田香格里拉大酒店宣布开业迎宾。这是香格里拉酒店集团在深圳投资建设的第二家五星级标准酒店，设有548间客房和53套服务式公寓，是深圳少数客房规模超过500间的酒店之一。该酒店宴会厅面积1800平方米，高9.5米，专用电梯可将大型物件包括汽车等直接运送至现场。酒店还设有演播厅、小宴会厅、7间面积不等的多功能厅，以满足各类会议的需求。

 如有疑问，请联系置业国际研究中心 电话：0755-8235 0111

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